Търговският ливъридж е мощен инструмент, който позволява на трейдърите да контролират по-големи позиции с относително малък първоначален капитал. 

Разбирането на търговския ливъридж е от решаващо значение за професионалните трейдъри, които се интересуват от максимизиране на печалбите и същевременно от управление на рисковете. 

Black Eagle Financial Group, една от водещите фирми за търговия в Чикаго, обяснява основите на търговията с ливъридж, включително рисковете, ползите и най-добрите практики за професионални търговци. 

Какво е търговия с ливъридж?

Търговията с ливъридж съществува от векове и е изпитан метод за заемане на средства за увеличаване на размера на търговската позиция. 

Техниката дава възможност на търговците да контролират по-големи позиции в базов актив или финансов инструмент, включително суровини, форекс и борсов пазар с по-малка първоначална лична инвестиция. 

Например, ако инвестирате $5,000 и използвате коефициент на ливъридж от 10:1, можете да контролирате позиция от $50,000. Ливъриджът работи във всички посоки, за да усилва както печалбите, така и загубите. 

В примера по-горе, при съотношение 10:1, печалба от 1% ще доведе до печалба от $500, а не от $50. Загуба от 1% обаче би възлизала на $500, а не на $50.

Как работи ливъриджът при търговия

Създаването на стратегия за търговия с ливъридж започва с откриването на маржин сметка при брокер. Маржин сметките позволяват на търговците да заемат капитал, за да увеличат търговската си позиция, като по този начин увеличават печалбите и загубите си. 

Откриване на сметка за търговия

Брокерите предлагат маржин сметки, които се различават значително от обикновените парични сметки за търговия, тъй като позволяват на търговците да заемат средства от брокера, за да увеличат търговските си позиции. Брокерите изискват първоначален паричен депозит - "маржин" - за откриване на сметката като гаранция срещу потенциални загуби. 

Избор на размер на позицията

При откриване на маржин сметка търговецът определя размера на позицията, която иска да контролира. Това включва разглеждане на размера на конкретния актив, който търговецът иска да търгува, и коефициента на ливъридж, който отговаря на цялостната му инвестиционна стратегия и толерантност към риска. 

Определяне на коефициента на ливъридж

Коефициентът на ливъридж, който кредитополучателят избира и за който е одобрен, контролира лимитите на заемите. Например коефициент на ливъридж 10:1 позволява на търговеца да търгува до десет пъти над личната си инвестиция в дадена позиция. 

Брокерите предлагат различни коефициенти на ливъридж в зависимост от указанията на регулатора, класа активи, който се търгува, и други фактори. При валутната търговия коефициентите на ливъридж достигат до 50:1 или 100:1, докато при търговията с акции те обикновено са много по-ниски и достигат до 2:1. 

Изискване за първоначално обезпечение

Първоначалният маржин е паричната сума, необходима за откриване на сметка с позиция с ливъридж. Брокерите изчисляват необходимия маржин въз основа на коефициента на ливъридж и общата стойност на позицията. 

Изпълнение на търговията

След като маржин сметката бъде открита и захранена, търговците могат да изпълняват определените сделки. Те купуват избрания актив по текущата му пазарна стойност. Коефициентът на ливъридж умножава първоначалната сделка според размера на маржин сметката при отчитане на коефициента. 

Мониторинг и повиквания за марж

След като изпълни сделката, търговецът трябва непрекъснато да наблюдава позицията. Поради увеличения ефект на печалбите и загубите, ако стойността на позицията падне под "поддържащия маржин", брокерът ще отправи искане за предоставяне на маржин. Поддържащият маржин е предварително определен праг, установен за покриване на загуби. 

Маржин кол означава, че търговецът трябва да внесе допълнителни парични средства в маржин сметката, за да поддържа позицията си. Ако търговецът не успее да изпълни искането за допълнително обезпечение, брокерът може да ликвидира позицията, за да възстанови заетите средства.

Управление на риска по маржин сметките

Маржин сметките могат да включват важни защити за управление на риска. Трейдърите могат да задават стоп-загуби, за да ограничат потенциалните загуби, а диверсификацията на портфейла в маржин сметка помага за разпределяне на риска. За да управляват ефективно рисковете по сметката, търговците трябва да са наясно с лихвените разходи и другите такси, свързани с маржин заемите. 

Професионални стратегии за търговия с ливъридж 

Професионалните трейдъри внимателно планират и изпълняват стратегиите си при търговия с ливъридж. Благоразумните стратегии се фокусират върху консервативни коефициенти на ливъридж, особено при изучаването на съответните техники. 

Както беше споменато по-горе, внимателното наблюдение и защитата на поръчките за стоп-загуба са от съществено значение за търговците, които развиват дългосрочни умения за управление на риска като професионални търговци. 

Плюсове и минуси на търговията с ливъридж

Важно е да разгледаме отново как силата на ливъридж търговията работи и в двете посоки, като увеличава печалбите и загубите еднакво.

Плюсове

Търговията с ливъридж дава на търговците значителни предимства:

• Увеличаване на печалбите. Позицията с висок ливъридж, възможна благодарение на заетия капитал, увеличава печалбата от всяка успешна сделка.
• Капиталова ефективност. Тъй като ливъриджът позволява на търговците да държат увеличени позиции, личните им средства се освобождават за инвестиране в други позиции.
• Разнообразие и хеджиране. Ливъриджът дава на търговците повече възможности да диверсифицират портфейлите си и да хеджират позиции, за да намалят общия си рисков профил.  

Против

Търговците трябва да са наясно с рисковете, свързани с търговията с ливъридж, включително:

• Усилване на загубите. Точно както ливъриджът увеличава печалбата, той има същия ефект и върху загубите на позицията. 
• Изисквания за маржин и ликвидация. В случай че пазарът се движи в ущърб на позицията на търговеца, призивите за допълнително обезпечение поставят незабавен ултиматум - да депозира повече пари в брой или да закрие позицията си на загуба.
• Разходи за лихви и заеми. Заемането на средства по маржин сметка включва плащане на лихви и такси за предоставените средства. 
• Емоционални и психологически въздействия. Макар че тази област не е толкова лесна за количествено изразяване като долари и центове, тя представлява сериозен фактор за търговците. Търговията с ливъридж може да бъде стресираща и понякога тласка трейдърите към емоционални решения. Програмите за подкрепа и наставничество на Black Eagle Financial Group помагат на професионалните трейдъри да станат по-умели във вземането на разумни решения, докато изучават ефективни стратегии. 

Най-добри практики за професионални трейдъри, използващи ливъридж

Успешните професионални трейдъри на ливъридж работят върху постоянното подобряване на своите стратегии за търговия, включително чрез:

• Непрекъснато обучение. Успешните търговци са постоянно информирани за съответните пазарни тенденции и новите разработки в стратегиите за ливъридж. 
• Използване на технологиите. Невъзможно е да се преувеличи значението на последователното и постоянно наблюдение на позициите с ливъридж. Успешните трейдъри използват технологиите в своя полза, за да са в крак с пазарната активност и критичните маркери на интереса.
• Разработване на надежден план за търговия. Успешните професионални търговци на ливъридж отделят значително време и енергия за разработване на стабилни стратегии. Също толкова важно е, че те се придържат към своите планове и стратегии за управление на риска под натиска на пазара. 

Изградете уменията си за търговия с Black Eagle Financial Group  

Black Eagle Financial Group се ангажира да подкрепа за професионални търговци с инструментите и ресурсите за развиване и усъвършенстване на най-добрите умения и техники за търговия. Нашият наставничество и насоки в области като високочестотна търговия ще ви помогне да преминете на следващото ниво в кариерата си на търговец. 

Търговията с ливъридж предлага потенциал за по-висока възвръщаемост, въпреки че внимателното управление на риска от ливъридж е от съществено значение. За да научите повече за това как Black Eagle Financial Group може да ви осигури необходимите ресурси и капитал за успех, Свържете се с нас онлайн или се обадете на +1 514 532-0520 или на безплатен телефон +1 833 BL EAGLE (253-2453). Нека обсъдим как можем да издигнем вашата търговия на следващото ниво.