Ако искате да преминете на следващото ниво в дневната търговия, вероятно проучвате въпроса: "Какво означава да продаваш на късо?" Като един от най-надеждните Фирми за търговия със собствени средства в Ню Йорк, Black Eagle Financial Group може да ви помогне да разберете механиката, ползите и недостатъците на късите продажби. Ние ще ви помогнем да повишите нивото на вашата търговия и печалби.
Какво представляват късите продажби?
Късите продажби са усъвършенствана стратегия за продажба на борсов пазар когато продавате взети назаем акции с очакването, че цената на акциите ще спадне в близко бъдеще. В този момент можете да ги закупите обратно на по-ниска цена. След това реализирате печалба от спада в цената на активите.
И хедж фондовете, и маржин сметките могат да се възползват от тази практика. Как се печели от къси продажби?
Представете си, че заемате пет акции на XYZ на стойност $500 ($100 на акция) и ги продавате веднага. След това цената на акциите пада до $20 за акция и вие купувате обратно петте си акции на обща стойност $100. По формулата сте реализирали печалба от $400: ($100 - $20) x 5 акции.
Без значение колко са спаднали акциите, в крайна сметка трябва да ги върнете на лицето, от което сте ги взели назаем.
Етични ли са късите продажби?
Късите продажби вероятно звучат като съмнителна практика, но въпреки че тази практика има някои регулации, финансовата индустрия я приема като валидна практика. През 2010 г. Комитетът за борсите за ценни книжа създаде новото правило "uptick rule", което ограничава късите продажби, ако цената на акциите спадне с повече от 10% в рамките на един ден. През 2023 г. те издават друга регулация, която изисква брокерът да докладва за къси продажби на стойност над $10 милиона.
Недостатъци на късите продажби
Сега, след като знаете отговора на въпроса "Какво означава да продаваш на късо?", е важно да прецените рисковете.
Ориентирани към неуспех
Тъй като се разчита на спекулации с цените, рисковете от късите продажби са по-скоро неуспешни, отколкото успешни. Пазарът има склонност към покачване и никога не можете да предвидите всички фактори, които могат да повлияят на цените. Разчитате на това, че пазарът ще действа обратно на естествената си инерция, като продавате на късо.
Понякога регулаторен орган налага краткосрочни и непредвидени ограничения върху късите продажби, което означава, че може да изгубите цялата си печалба. Винаги правете сериозни проучвания, преди да се ангажирате с къси продажби.
Разходи
Късата продажба е свързана със значителни инвестиции, тъй като изисква заемане на акции или ценни книжа. Когато заемате акциите, ще трябва да платите и значителни такси, ако възнамерявате да ги продадете на късо. Процесът струва повече от традиционната търговия, което означава, че губите значителна сума пари, ако той се провали.
Бъкс тенденции
Успешната къса продажба изисква интуитивно разбиране на това кога пазарът или дадена акция ще действа срещу възходящата си инерция. Можете да спечелите разумен шанс за успех с правилно проучване на практиката на дадена компания и вникване в контекстуалните фактори, които влияят на ценната книга, която планирате да продадете на късо. Въпреки това, при наличието на толкова много фактори, никога не можете да си гарантирате успех при къса продажба.
Изисква прецизно планиране на времето
Когато участвате в къса продажба, трябва постоянно да наблюдавате пазара, за да сте сигурни, че ще продадете в най-подходящия момент. Колкото по-високо падат акциите, толкова повече пари ще спечелите. Ако обаче изчакате твърде дълго, акциите отново ще поскъпнат и вие ще намалите печалбата си.
Имайте предвид, че акциите се понижават много по-бързо, отколкото се повишават.
Предимства на късите продажби
Какво означава да продаваш на късо? Въпреки че е рисковано, продажбата на взети назаем акции и обратното им изкупуване на по-ниска цена може да има големи ползи.
Невероятна печалба
С големия риск идва и голямата печалба, а ако успеете да продавате на късо, ще спечелите значително. Колкото по-голям е рискът, толкова по-голяма е потенциалната печалба, която можете да получите, при условие че точно разчитате пазара. Например, ако продадете на късо акции на стойност $100 и след това купите акции на стойност $20, след като цената спадне, ще имате по-малък риск и печалба, отколкото ако продадете на късо акции на стойност $1000 и ги купите обратно на стойност $200.
Печалба от спадове
Когато стойността на даден пазар или акция спадне, повечето инвеститори губят пари. Късата продажба обаче ви позволява да печелите пари, когато всички останали търпят загуби. Това ви помага да обърнете неблагоприятната ситуация във ваша полза и ви дава повече пари, които да инвестирате, когато пазарът неизбежно се покачи отново.
Антициклични печалби
Повечето печалби на фондовия пазар изискват значително време за изчакване на дългосрочни печалби. Експертите наричат това циклични печалби, защото зависите от възходящия характер на пазара, за да постигнете резултати в крайна сметка.
Как да продаваме на късо
Ако обмисляте къса продажба, следните стъпки ще улеснят сделката и ще увеличат вероятността за успех.
1. Направете си проучване
Преди да продавате на късо, винаги правете задълбочени проучвания. Никога не купувайте акции в силен сектор, който ще продължи да се развива във възходяща посока, и давайте приоритет на късите позиции по време на мечи пазар. Black Eagle Financial Group може да ви помогне да осъзнаете най-добрия момент за къси позиции и най-добрите акции и ценни книжа, с които да го направите.
2. Заемане на запаси
Използвайте брокер, за да вземете назаем акции на компанията, която планирате да продадете на късо. Някои акции са лесни за заемане, докато други са трудни за заемане. Макар че на брокера може да се наложи да потърси акции с висока стойност, той може да извърши сделката сравнително бързо с активи с висока стойност.
Трябва да върнете взетите назаем акции в рамките на 12 месеца заедно с лихвата, но заемодателят може да поиска връщането им по всяко време, което увеличава риска.
3. Наблюдавайте пазара
В идеалния случай взетата назаем акция пада бързо, за да не натрупате твърде много лихви, преди да я върнете. Целта ви е да увеличите печалбата си, като продадете, преди цените на акциите да започнат да се покачват отново.
Можете да изчислите печалбата си по следната формула: (Цена на продажба - Цена на покупка) x Брой акции. Можете да използвате и по-сложни изчисления, ако използвате ливъридж или изкупувате обратно повече акции, отколкото сте продали.
4. Изкупуване на запаси
Когато новата цена на акциите достигне точката, в която смятате, че ще увеличите печалбата си, поръчвате на брокера си да инициира късата продажба.
5. Платете на брокера обратно
След като получите акциите си обратно, можете да върнете взетите назаем акции и да запазите разликата като печалба. Можете да я реинвестирате в акции, за които знаете, че ще поскъпнат, и да съчетаете краткосрочните си печалби с дългосрочни.
Преминете на следващо ниво в продажбите си
Какво означава да продаваш на късо? Сега вече знаете, че методът дава възможност за печалба, макар и с голям риск.
Независимо дали искате да защита на вашия капитал или да издигнете търговията си на по-високо ниво, Black Eagle Financial Group може да ви помогне. Ние предлагаме подкрепа и знания на търговци от цял свят. Насрочете консултация, за да научите повече за тази инвестиционна стратегия и как тя може да се впише във Вашия финансов инструментариум, като се обадите на телефон 833-253-2453.