Като реквизитор трябва да знаете как да анализирате дадена търговска ситуация и да преценявате как да предприемете следващите си стъпки. Вероятно сте чували за предимствата на техническия анализ, но са ви необходими и умения за фундаментален анализ.

С какво се различава фундаменталният анализ и как да го практикувате? Като един от най-добрите фирми за търговия със собствени средства в Ню Йорк, ние се гордеем със способността си да вземаме положителни решения за търговия и да учим другите как да правят същото. Black Eagle Financial Group разполага с всичко, което трябва да знаете за използването на фундаменталния анализ за повишаване на ефективността на търговията ви.

Какво представлява фундаменталният анализ и как може да помогне?

Фундаменталният анализ се фокусира повече върху минали и настоящи данни в различни области, за да помогне да се определят основните фактори за текущите колебания на цените. Можете да мислите за техническия анализ като за преглед на предишни графики за бъдещи заключения, а за фундаменталния анализ - като за разбиране на причините, поради които настоящите графики се движат по начина, по който се движат сега.

Разглеждате отблизо основните детайли, които са помогнали за формирането на текущата стойност на актива и на това, което можете да очаквате да се случи, включително:

• Анализ на индустрията
• Вътрешна стойност на актива
• Общо състояние на икономиката
• Показатели за дейността на компанията

Използване на фундаменталния анализ за оценка на активите

Как да разберете каква е стойността на даден актив? На какво трябва да се основава това знание? Фундаменталният анализ се стреми да отговори на тези въпроси, като се опитва да предвиди стойността на даден актив и колко може да очаквате да се подобри дейността на компанията, която го разпространява.

Фундаменталният анализ се основава на три основни предположения:

• Първо: Текущата цена на акциите обикновено не отразява действителната стойност на компанията в сравнение с наличните финансови данни.
• Второ: Трябва да се вгледате директно във фундаменталните данни на компанията, за да анализирате действителната стойност на активите им.
• Трето: Фондовият пазар в крайна сметка ще отрази основните данни, които откривате за актива. Въпреки това може да е трудно да се определи кога ще настъпи прякото отражение, тъй като това може да отнеме седмици, години или дори десетилетия.

Може би вече използвате фундаментални данни при всички сделки, които правите. Използвате фундаментален анализ, ако разглеждате компанията, начина, по който тя работи, и цялостното ѝ икономическо поведение.

Например сте се насочили към актив в отрасъл, който познавате добре. Тъй като това е нова компания, текущата стойност на актива е $6, докато типичните за индустрията цени са около $40. Използвайки информацията, канализирана чрез фундаменталния анализ, някои търговци предвиждат, че вътрешната стойност на актива е $52, докато други казват, че тя е $46.

Може би според вашата оценка тя е някъде между тези стойности. Независимо от това, всеки фундаментален трейдър вероятно би предложил да закупите актива сега поради високата му вътрешна стойност в сравнение с индустриалните стандарти. Искате да си осигурите актива отрано, за да се радвате на висока възвръщаемост на инвестицията, когато той достигне предполагаемия си потенциал.

Видове фундаментален анализ

Мъдрият търговец ще сравни даден актив и компанията, която го разпространява, с други компании с подобни активи. Можете да използвате качествени и количествени данни, за да направите по-добри борсов пазар решения.

Количествените данни, разбира се, се отнасят до определими числа или детайли, които можете да оцените много по-категорично. Примери за такива данни са финансовите отчети, балансите и отчетите за паричните потоци.

Качествените данни могат да бъдат по-трудни за оценяване, особено защото всеки търговец може да смята различни качества за по-важни от други. Някои примери могат да включват патентована технология, разпознаваемост на търговска марка или оценки на висшия мениджмънт на компанията.

По принцип най-добрият фундаментален анализ включва и двата вида данни, за да се направи заключение. В края на краищата, ако приходите временно се увеличат, лошото качество на управлението може да направи тези печалби неподдържани. И обратното, един висококачествен ръководител на бизнес все пак може да не успее да увеличи стойността на даден актив поради икономически показатели извън неговия контрол.

Илюстрация: Разумно използване на анализа

Индустриите често се нуждаят от различни функционални режими една от друга, за да повишат качеството на своите активи и общи продукти. Дори в една обща индустрия изискванията на сектора могат да се променят, като се обръща по-голямо внимание на няколко фактора.

Например в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Ресторантите за бързо хранене и ресторантите за хранене се нуждаят от висококачествени служители, които могат да работят бързо и същевременно да обслужват клиентите. Всяка компания обаче може да категоризира своите качествени и количествени нужди по различен начин.

Ресторант за бързо хранене може да цени скоростта повече от ресторант за хранене, а готвачите му може да не се нуждаят от голям опит, ако работят постоянно. Готвачите в заведенията за хранене обикновено се нуждаят от повече опит и могат да си позволят да отделят повече време за приготвяне на храната поради по-високите очаквания за качество. 

Ресторантите за вечеря могат да определят по-високи цени на продуктите си от тези за бързо хранене, без това да предизвика възраженията на клиентите. В същото време ресторантите за бързо хранене трябва да предлагат достатъчно добра храна, за да могат да я изнесат бързо и да удовлетворят клиентите си.

Тези, които сравняват тези отрасли и компаниите в тях, може да открият, че данните се различават твърде много, за да направят висококачествено твърдение за техните активи. Вместо да сравнявате ресторант за бързо хранене с ресторант за хранене, може да имате по-голяма полза от проверката на стойността на по-стара верига в сравнение с по-нова, навлизаща компания за бързо хранене. Подхождайте разумно към това кого сравнявате и как го правите.

Използване на фундаменталния анализ във ваша полза

Използвайки данни чрез фундаментален анализ, можете да промените начина си на търговия:

Управление на инвестиции

При техническия анализ се разглеждат действия от миналото, за да се определи бъдещето. При фундаменталния анализ разглеждате настоящата информация, за да оцените бъдещия растеж в дългосрочен аспект. Висококачественият анализ може да ви помогне да увеличите стойността на портфейла си с течение на времето, което ви позволява да получите обратна връзка от нарастващата възвръщаемост.

Идентифициране на риска и запазване на капитала

Въпреки че това е свързано с психологията на търговията, трябва да имате основателна причина да се придържате към активите си или да ги продавате. Техническият и фундаменталният анализ заедно могат да идентифицират потенциалните инвестиционни рискове, като същевременно ви помагат да планирате стратегиите си за влизане и излизане, за да намалите или предотвратите загубите. В особено волатилни пазарни условия използването на тези анализи може да бъде разликата между висока капиталова поддръжка и експоненциална загуба.

Повишаване на надеждността и доверието в търговията

Всеки търговец трябва да започне отнякъде. Ако използвате ресурсите си разумно, можете да вземате по-добри решения за търговия, подкрепени с логични заключения. Въпреки че всяка сделка може да не е толкова успешна, колкото бихте желали, можете да се гордеете, че намалявате загубите и увеличавате стойността на портфейла стъпка по стъпка.

Изградете своята увереност в търговията с Black Eagle Financial Group

Black Eagle Financial Group търси нови и опитни търговци, които искат да подобрят уменията си! Ние работим като хедж фонд, компания за финансови услуги и фирма за реквизитна търговия с доказан успех. Нашият екип има достъп до световни пазари и различни платформи за търговия. Той създава персонализирани планове за наставничество, които могат да ви научат на психология на търговията или как да използвате фундаменталния анализ. За да научите повече за това, което предлагаме, и как можем да подобрим навиците ви за търговия, свържете се с Black Eagle Financial Group на безплатен телефон +1 (833) 253-2453 или посетете страницата ни за контакти днес.