Стратегическата търговия с акции, облигации и други стоки може да увеличи инвестиционния ви портфейл и да ви донесе значителен капитал. Трябва обаче да разбирате свързания с това риск и да определите размера на позицията, преди да правите каквито и да било сделки. Научете как да изчислявате размера на позицията при търговия с акции като професионалист в това ръководство. 

Като водещ фирма за търговия с проперти в Ню Йорк, Black Eagle Financial Group разбира сложността на управлението на риска. Открийте съветите на нашите експерти относно използването на формула за определяне на размера на позицията, която ще защити активите ви и ще доведе до успешна търговия с акции. 

Защо всеки търговец на акции трябва да практикува управление на риска

Преди да разгледаме въпроса за изчисляване на размера на позицията в търговията с акции, е важно да разберем значението на управлението на риска. Опитните трейдъри знаят, че всеки риск предлага възнаграждение, но ако загубите непрекъснато се трупат срещу вас, портфейлът ви ще понесе удар, от който няма да можете да се възстановите. Намаляването на риска предпазва активите ви и ви позволява да продължите да получавате дългосрочни печалби. 

Нека приложим този метод на практика и да разгледаме двама инвеститори с коренно различни подходи. И двамата оперират с процент на печалба 50%, но търговец А избира процент на търговския риск 20%, докато търговец Б избира по-консервативен риск 2%. Ако поредица от 10 сделки започне с пет загуби, последвани от пет печалби, двамата имат значително различни баланси по сметките. 

Рискът 20%, изложен от търговец А, изтрива цялата му сметка до петата загуба. Търговец Б, от друга страна, ще загуби само 10% от сметката си благодарение на скромния си процент на търговски риск от 2%. Търговец Б е на път да възстанови загубата си по време на следващите победи, докато Търговец А трябва да се бори да спечели повече средства, за да започне да получава възнаграждение. 

Какво е идеалното ниво на стоп загуба за търговците на акции?

Независимо дали се чудите как да започнете да търгувате или искате да усъвършенствате знанията си, ще се стремите към ниво на стоп лос, което няма да рискува повече от 2% от баланса по сметката ви. Точната сума ще варира за всяка акция, ето защо знанието за изчисляване на размера на позицията в търговията с акции е толкова важно. 

Да кажем, че имате портфейл на стойност $50 000 и купувате акция на цена $150 за акция. За да сведете до минимум загубата си, можете да издадете стоп-задача, когато цената на акция спадне до $135, така че да защитите първоначалната си инвестиция и да запазите повече пари на свое име. Нивото на стоп-загуба може да е по-близо до първоначалната цена на закупуване, ако имате само $2 500 в портфейла си и не можете да поемате по-големи инвестиционни рискове. 

Стъпки за определяне на размера на позицията за управление на риска

Управлението на риска като професионален трейдър ще определи продължителността на вашия успех и дали ще имате малки, стабилни печалби, а не загуби и печалби като на влакче в планината. За да се научите как да изчислявате размера на позицията в търговията с акции, са необходими няколко ключови показателя, но формулата остава проста. По-долу е представена разбивка на стъпките, които ще ви помогнат да откриете размера на позицията на вашата акция. 

1. Изчисляване на общия риск за една сделка

Експертите препоръчват да търгувате консервативно и да не рискувате повече от 2% от портфейла си. Тази тактика позволява по-гъвкаво разпределение на капитала занапред и няма да ви задържа след поредица от загуби. За да превърнете процента на търговския си риск в измерима сума, изпълнете следните стъпки:

• Изчислете общия си капитал за търговия
• Присвояване на процент на риска
• Разделете общия капитал на процента на търговския си риск

Да кажем, че имате баланс по сметката от $100 000 и решите да поставите риск от 1% за вашата сделка, което прави $1000. Това е общата сума, която сте готови да загубите за една сделка. 

2. Определяне на стоп-загубата на акцията

Нивото на стоп лос на дадена акция играе ключова роля в управлението на риска. За да се придържаме към целите числа, нека кажем, че сте закупили акция на цена $100 за акция и сте задали поръчка за стоп-загуба, когато цената спадне до $80 за акция. 

3. Използвайте тези цифри, за да определите размера на позицията на дадена акция

След като вече имате данни за общия риск и стоп лос, можете да определите размера на позицията си. Започнете, като извадите сумата на стоп лоса от първоначалната цена на покупката на акциите. След това разделете общия си риск на риска на акцията.

Нека използваме следните примерни показатели, за да видим тази формула в действие:

• Салдо по сметката: $100,000
• Процент на търговския риск: 1%
• Риск на сделка: $1,000
• Цена за закупуване на акции на акция: $100
• Цена за стоп загуба на акция: $80

Като извадите цената на стоп-загубата ($80) от първоначалната цена на акцията ($100), получавате загуба от $20 на акция. Като разделите стойността на риска на сделка ($1000) на загубата на акция $20, получавате окончателен размер на позицията от 50 акции, разрешени за сделка. 

Ако знаете как да изчислявате размера на позицията в търговията с акции, използвайки тази формула, ще ви бъде много по-лесно да разберете колко акции трябва да продадете на разумна цена, без това да се отрази на портфейла ви. Работата с фирма за реквизитна търговия като Black Eagle Financial Group ви дава достъп до персонализирани отчети които съдържат подробна информация за ключови показатели като разпределение на капитала, размер на позицията и др. След като разполагате с цялата тази информация, можете да разработите доказана стратегия за успешна търговия с малък риск. 

Други форми на управление на риска при търговията с акции

Изчисляването на размера на позицията със сигурност помага да се сведе до минимум рискът при търговията с акции. Това обаче не е единствената стратегия, която можете да използвате във ваша полза. Експертите препоръчват следните методи за ефективно управление на риска:

• Диверсифицирайте активите си: Напълнете портфейла си не само с инвестиции в акции, но и в други стоки, за да избегнете риска от силно променлив пазар. 
• Инвестирайте в глобални активи: Помислете за разширяване на инвестициите си извън американските пазари и се съсредоточете върху други пазари за по-големи възможности за печалба. 
• Приоритизиране на съотношението риск-печалба: Съсредоточете се върху това колко можете да спечелите, като поемете търговски риск. Това оказва пряко влияние върху размера на позицията на дадена акция, когато продавате, за да избегнете по-голяма загуба. 

Изпълнението на тези стратегии ще ви помогне да изградите портфейл, който може да отбележи постепенен растеж поради ограничения риск. 

Повишете нивото си на търговия с Black Eagle Financial Group

Практикувайте съветите в това ръководство, за да наблюдавате дългосрочното нарастване на активите си като клиент на Black Eagle Financial Group. Знаейки как да изчислявате размера на позицията в търговията с акции, можете да си осигурите предимство във всичките си сделки и ефективно да управлявате рисковете, така че портфейлът ви да остане стабилен. 

Ще ви помогнем с всичко, което трябва да знаете за търговски ливъридж за да можете да постигате непрекъснат успех в сделките си. Професионалистите са винаги на разположение, за да да предлагате подкрепа и помощ.

Искате ли да се възползвате от опита си в областта на финансите и да го демонстрирате като част от фирма за търговия със собствени средства? Свържете се с Black Eagle Financial Group днес на +1 (833) 253-2453, за да започнете. Поискайте повече информация сега.