6 estrategias para proteger su capital

13 de septiembre de 2023

Información

Los nuevos operadores suelen centrarse únicamente en obtener beneficios. Si piensa en el trading como una forma rápida de ganar dinero, acabará tomando malas decisiones que no le beneficiarán a largo plazo. Piense en el trading como una forma lenta y constante de obtener beneficios a lo largo del tiempo.

En este artículo se describen algunas de las mejores estrategias para proteger su capital de inversión. Es posible realizar inversiones inteligentes incluso si no puede realizar una gran inversión al principio de su andadura en el mercado. 

Black Eagle Financial Group es una empresa de negociación por cuenta propia con el objetivo de llevar sus operaciones al siguiente nivel con varias opciones de rutas y un programa de tutoría.

1. Cíñase a la regla del uno por ciento

Cuando se trata de invertir, no hay una regla fija sobre cuánto dinero se necesita para empezar a operar. Muchos operadores optan por no invertir más del uno por ciento de su capital en cada operación. Es una buena forma de mantener su posición en el mercado si acaba perdiendo dinero en una operación.

2. Diversifique su cartera

Mantener una sola posición puede provocar grandes pérdidas si el mercado se desploma. Diversificar las posiciones largas y cortas en distintos sectores del mercado puede ayudar a reducir el riesgo. 

Cuando el mercado se desplomó en 2015, los operadores con posiciones largas perdieron grandes cantidades de capital. Los que mantenían posiciones tanto largas como cortas pudieron mantener una cartera más equilibrada.

Algunos operadores adoptan una postura totalmente distinta y sólo mantienen posiciones cortas o largas en un momento dado. Esta estrategia funciona para personas con un conocimiento detallado de sus operaciones y su historial de previsibilidad. Centrarse en operaciones estables en determinados sectores puede ayudar a algunos operadores a mitigar el riesgo. 

3. Utilice siempre una orden Stop-Loss 

Una orden de stop-loss es una de las mejores estrategias para proteger su capital. Le ayuda a gestionar su riesgo potencial designando un momento específico para operar cuando el mercado cae. Un corredor venderá una determinada acción cuando caiga por debajo de la cantidad designada.

Por ejemplo, si compra una acción a $10 por acción, puede introducir una orden stop-loss por $8. Su agente venderá si la acción cae por debajo de $8, limitando así sus pérdidas.

Ventajas de las órdenes Stop-Loss en el trading

Una orden de stop-loss actúa como una póliza de seguro para sus acciones. No le costará nada ponerla en práctica, y sólo pagará una comisión al corredor si éste acaba vendiendo la acción. Una orden de stop-loss le da libertad para centrarse en otras cosas sin tener que vigilar constantemente sus acciones.

Otra ventaja es que una orden de stop-loss evita que pierda dinero por aferrarse a una acción si siente una conexión personal. Puede sonar descabellado, pero muchos operadores se aferran a sus valores favoritos con la esperanza de que recuperen su posición en el mercado y acaban perdiendo dinero a largo plazo.

Antes de decidirse a implantar órdenes stop-loss, tómese el tiempo necesario para comprender con claridad las tipo de estrategia de inversión que funcione para usted. Si usted es un inversor que prefiere mantener las acciones a medida que fluctúa el mercado, no se beneficiará de una orden de stop-loss. 

Sea cual sea su estrategia, una orden de stop-loss no le garantizará beneficios. Eso depende de usted y de sus decisiones de inversión. 

¿Cómo determinar dónde colocar una orden Stop-Loss?

Si es nuevo en el mundo del trading y en las órdenes stop-loss, colocarlas puede ser un acierto o un error al principio. Hay cuatro componentes clave a tener en cuenta para determinar dónde colocar una orden stop-loss.

Primero, comprueba el punto más bajo del día anterior. Es un buen punto de partida.

A continuación, compruebe las fluctuaciones de la estructura general del mercado. Fíjese en la zona de soporte de su acción y coloque su stop-loss justo por debajo de ese nivel. De este modo, podrá vender si la acción cae por debajo del nivel mínimo previsto.

La tercera cosa que hay que mirar es el Average True Range, o ATR, por debajo de la zona de soporte más reciente. Un ATR es la medida de la volatilidad durante 14 periodos. Coloque su stop loss un ATR por debajo de la zona de soporte reciente.

El método porcentual es la cuarta forma de determinar dónde colocar su orden de stop-loss. Para este método, piense en el porcentaje de dinero que está dispuesto a perder si vende. Si se siente cómodo con que su acción pierda 10% pero no más, coloque su stop-loss por debajo de ese valor.

4. Utilice una orden Buy Stop para entrar en el mercado

Una orden stop de compra le permite comprar una acción cuando cae por debajo de un precio determinado. Al igual que con una orden stop-loss, no tiene que vigilar continuamente la acción deseada. Si cae hasta el precio designado, puede invertir automáticamente, y si el precio sube, la orden de stop de compra detendrá automáticamente el proceso de compra, evitando que invierta más dinero del que desea.

5. Evalúe el riesgo de cada operación

Cada operación conlleva un riesgo de pérdidas y ganancias. En lugar de actuar por impulso, tómese su tiempo para calibrar el riesgo potencial de cada valor. Los valores con más posibilidades de obtener beneficios son una inversión inteligente, y los valores con un historial volátil son más arriesgados.

Arriesgar la misma cantidad de capital en cada operación le ayudará a proteger su cuenta. Dado que nunca se sabe a ciencia cierta qué operaciones generarán beneficios, invertir la misma cantidad en todas ellas es una gestión inteligente del dinero.

6. Utilizar Backtesting

El backtesting utiliza datos históricos para simular el rendimiento de una estrategia. Es una buena forma de que los nuevos operadores afinen sus habilidades de inversión y aprendan qué estrategias funcionan mejor. Cuando se utiliza el backtesting, se trabaja bajo el supuesto de que si la estrategia elegida funciona con datos históricos, también funcionará para operaciones futuras.

Los programas de software automatizados ejecutan los datos históricos y le proporcionan un resultado proyectado. Si el backtesting no tiene éxito, puede ajustar la estrategia y volver a intentarlo para ver un resultado mejor.

La principal ventaja del backtesting es que, al tratarse de una prueba hipotética, no se pierde capital durante el proceso.

Lleve su juego de trading al siguiente nivel

Cuando se trata de proteger su capital de negociación, no existe un enfoque único. Las estrategias que funcionan para otra persona pueden no funcionar para usted. Independientemente de las estrategias que decida aplicar, la clave es la coherencia.  

Decida cómo quiere enfocar el trading y aplique estrategias a largo plazo para mejorar sus beneficios con el tiempo.

Black Eagle Financial Group es una empresa de negociación por cuenta propia con precios competitivos y líderes en el mercado. plataformas comerciales para personalizar completamente su experiencia de negociación. No hay ningún requisito de capital mínimo y puedes empezar a operar en tiempo real desde el primer momento.

Cuando esté listo para subir de nivel en sus operaciones, rellene nuestro formulario de contacto o llame gratis al 1-833-BL-EAGLE (253-2453). Proteja su capital comercial con nuestra ayuda.

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