Operar estratégicamente con acciones, bonos y otras materias primas puede aumentar su cartera de inversiones y hacerle ganar un capital considerable. Sin embargo, debe comprender el riesgo que conlleva y determinar el tamaño de la posición antes de realizar cualquier operación. Aprenda a calcular el tamaño de la posición en el comercio de acciones como un profesional en esta guía.
Como líder prop trading firm en NYCBlack Eagle Financial Group entiende la complejidad de la gestión del riesgo. Descubra los consejos de nuestros expertos sobre el uso de una fórmula de dimensionamiento de posiciones que protegerá sus activos y le llevará a operar con éxito en bolsa.
Por qué todo operador de bolsa debe practicar la gestión del riesgo
Antes de adentrarnos en cómo calcular el tamaño de una posición en bolsa, es importante comprender el valor de la gestión del riesgo. Los operadores experimentados saben que cada riesgo tiene su recompensa, pero si las pérdidas se acumulan continuamente en su contra, su cartera sufrirá un golpe del que no podrá recuperarse. Mitigar el riesgo protege sus activos y le permite seguir obteniendo beneficios a largo plazo.
Pongamos en práctica este método y veamos dos inversores con enfoques muy diferentes. Ambos operan con una tasa de ganancias de 50%, pero el inversor A opta por un porcentaje de riesgo de la operación de 20%, mientras que el inversor B opta por un riesgo más conservador de 2%. Si una serie de 10 operaciones comienza con cinco pérdidas seguidas de cinco victorias, los saldos de las cuentas de ambos son muy diferentes.
El riesgo de 20% asumido por el operador A acaba con toda su cuenta en la quinta pérdida. El operador B, por otro lado, sólo perderá 10% de su cuenta gracias a su modesto porcentaje de riesgo comercial de 2%. El inversor B está en camino de recuperar sus pérdidas en las siguientes ganancias, mientras que el inversor A tiene que luchar por ganar más fondos para empezar a cobrar la recompensa.
¿Cuál es el nivel ideal de Stop Loss para los operadores de bolsa?
Tanto si te preguntas cómo empezar a operar o quiere perfeccionar su experiencia, querrá apuntar a un nivel de stop loss que no arriesgue más del 2% del saldo de su cuenta. La cantidad exacta variará para cada acción, por lo que es esencial saber cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio de acciones.
Supongamos que tienes una cartera por valor de $50.000 y compras una acción a $150 por acción. Para minimizar sus pérdidas, puede emitir una orden de stop-loss cuando el precio por acción baje a $135, de modo que pueda proteger su inversión inicial y conservar más dinero a su nombre. El nivel de stop loss puede estar más cerca de su precio de compra inicial si sólo tiene $2.500 en cartera y no puede asumir mayores riesgos de inversión.
Pasos para determinar el tamaño de la posición para la gestión de riesgos
La gestión del riesgo como operador profesional determinará la longevidad de su éxito y si obtiene ganancias pequeñas y constantes en lugar de pérdidas y beneficios como en una montaña rusa. Para aprender a calcular el tamaño de la posición en el mercado bursátil se necesitan algunos parámetros clave, pero la fórmula es sencilla. A continuación encontrará un desglose de los pasos que le ayudarán a encontrar el tamaño de la posición de sus acciones.
1. Calcular el riesgo total por operación
Los expertos recomiendan operar de forma conservadora y no arriesgar más del 2% de su cartera. Esta táctica permite una asignación de capital más versátil de cara al futuro y no le frenará tras una serie de pérdidas. Para convertir el porcentaje de riesgo de su operación en una cantidad cuantificable, siga estos pasos:
- Calcule su capital comercial total
- Asignar un porcentaje de riesgo
- Divida el capital total por el porcentaje de riesgo de su operación
Supongamos que tiene un saldo de cuenta de $100.000 y decide arriesgar 1% en su operación, lo que equivale a $1.000. Esta es la cantidad total que está dispuesto a perder en una sola operación. Esta es la cantidad total que estás dispuesto a perder en una sola operación.
2. Calcule el Stop Loss de la acción
El nivel de stop loss de una acción desempeña un papel fundamental en la gestión del riesgo. Para ceñirnos a los números enteros, supongamos que compra una acción a $100 por acción y establece una orden de limitación de pérdidas cuando el precio cae a $80 por acción.
3. Utilice esas cifras para determinar el tamaño de la posición de una acción
Ahora que ya tiene las cifras del riesgo total y del stop loss, puede calcular el tamaño de la posición de su operación. Empiece restando el importe del stop loss del precio de compra original de la acción. A continuación, divida el riesgo total por el riesgo de la acción.
Utilicemos las siguientes métricas de ejemplo para ver esta fórmula en acción:
- Saldo de la cuenta: $100,000
- Porcentaje de riesgo comercial: 1%
- Riesgo por operación: $1,000
- Precio de compra de acciones por acción: $100
- Precio Stop Loss por acción: $80
Si restamos el precio de stop-loss ($80) del precio original de la acción ($100), obtendremos una pérdida por acción de $20. Dividiendo su valor de riesgo por operación ($1.000) entre su pérdida por acción de $20, obtiene un tamaño de posición final de 50 acciones permitidas por operación.
Saber cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio de acciones utilizando esta fórmula hará que sea mucho más fácil averiguar cuántas acciones debe vender a un precio razonable sin que el movimiento afecte a su cartera. Trabajar con una empresa de prop trading como Black Eagle Financial Group le da acceso a informes personalizados que detallan métricas clave como la asignación de capital, el tamaño de las posiciones, etc. Una vez que disponga de toda esta información, podrá desarrollar una estrategia probada para operar con éxito y con poco riesgo.
Otras formas de gestión del riesgo en el comercio de valores
Calcular el tamaño de la posición ayuda sin duda a minimizar el riesgo cuando se negocia con acciones. Sin embargo, no es la única estrategia que puede utilizar en su beneficio. Los expertos recomiendan los siguientes métodos para una gestión eficaz del riesgo:
- Diversifique sus activos: Complete su cartera no sólo con inversiones en acciones, sino también en otras materias primas para evitar el riesgo de un mercado muy volátil.
- Invertir en activos mundiales: Considere la posibilidad de ampliar sus inversiones más allá de los mercados estadounidenses y céntrese en otros mercados para obtener mayores oportunidades de recompensa.
- Priorizar la relación riesgo-recompensa: Concéntrese en cuánto puede ganar potencialmente asumiendo un riesgo de negociación. Esto influye directamente en el tamaño de la posición de una acción cuando se vende para evitar una pérdida mayor.
La ejecución de estas estrategias le ayudará a construir una cartera que puede experimentar un crecimiento gradual debido al riesgo limitado.
Mejore sus operaciones con Black Eagle Financial Group
Ponga en práctica los consejos de esta guía para ver crecer sus activos a largo plazo como cliente del Black Eagle Financial Group. Saber cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio de acciones puede darle una ventaja en todas sus operaciones y gestionar eficazmente los riesgos para que su cartera siga siendo sólida.
Le ayudaremos con todo lo que necesite saber sobre apalancamiento comercial para que pueda obtener éxitos continuos en sus operaciones. Los profesionales están siempre disponibles para ofrecer apoyo y asistencia.
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