Comment utiliser l'analyse fondamentale dans le prop trading

1er juin 2024

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En tant que prop trader, vous devez savoir comment analyser une situation commerciale et évaluer la marche à suivre. Vous avez probablement entendu parler des avantages de l'analyse technique, mais vous devez également posséder des compétences en matière d'analyse fondamentale.

En quoi l'analyse fondamentale est-elle différente et comment la pratiquer ? En tant que l'un des les meilleures sociétés de trading pour compte propre à New YorkNous sommes fiers de notre capacité à prendre des décisions commerciales positives et à enseigner aux autres comment faire de même. Black Eagle Financial Group a tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de l'analyse fondamentale pour améliorer vos performances de trading.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale et comment peut-elle aider ?

L'analyse fondamentale se concentre davantage sur les données passées et présentes dans différents domaines pour aider à déterminer les facteurs sous-jacents des fluctuations de prix actuelles. L'analyse technique consiste à examiner les graphiques précédents pour en tirer des conclusions futures, tandis que l'analyse fondamentale consiste à comprendre pourquoi les graphiques actuels évoluent comme ils le font aujourd'hui.

Vous examinez de près les détails fondamentaux qui ont contribué à façonner la valeur actuelle de l'actif et son évolution probable, notamment :

  • Analyse de l'industrie
  • Valeur intrinsèque de l'actif
  • Situation générale de l'économie
  • Indicateurs de performance de l'entreprise

Utiliser l'analyse fondamentale pour évaluer un actif

Comment connaître la valeur d'un actif ? Sur quoi fonder cette connaissance ? L'analyse fondamentale tente de répondre à ces questions, en essayant de prédire la valeur d'un actif et les améliorations que l'on peut attendre de la part de l'entreprise qui le distribue.

L'analyse fondamentale repose sur trois hypothèses principales :

  • Premièrement : Le cours actuel de l'action ne reflète généralement pas la valeur réelle d'une entreprise par rapport aux données financières disponibles.
  • Deuxièmement : Vous devez examiner directement les données fondamentales de l'entreprise pour déterminer la valeur réelle de ses actifs.
  • Troisièmement : Le marché boursier finira par refléter les informations fondamentales que vous aurez découvertes sur l'actif. Toutefois, il peut être difficile de déterminer le moment où cette réflexion directe se produira, car cela peut prendre des semaines, des années, voire des décennies.

Il se peut que vous utilisiez déjà des détails fondamentaux dans toutes les transactions que vous effectuez. Vous utilisez l'analyse fondamentale si vous examinez l'entreprise, son mode de fonctionnement et son comportement économique global.

Par exemple, vous avez des vues sur un actif dans un secteur que vous connaissez bien. Comme il s'agit d'une nouvelle entreprise, la valeur actuelle de l'actif est de $6 alors que les prix typiques du secteur se situent autour de $40. En utilisant les informations fournies par l'analyse fondamentale, certains traders estiment que la valeur intrinsèque de l'actif est de $52, tandis que d'autres estiment qu'elle est de $46.

Peut-être, d'après votre évaluation, trouvez-vous qu'elle se situe quelque part entre ces deux montants. Quoi qu'il en soit, n'importe quel trader fondamental suggérerait probablement d'acheter l'actif maintenant en raison de sa valeur intrinsèque élevée par rapport aux normes de l'industrie. Vous souhaitez sécuriser l'actif à un stade précoce afin de bénéficier d'un retour sur investissement élevé une fois qu'il aura atteint son potentiel présumé.

Types d'analyse fondamentale

Un prop trader avisé comparera un actif et sa société de distribution avec d'autres sociétés possédant des actifs similaires. Vous pouvez utiliser des données qualitatives et quantitatives pour améliorer la qualité de votre travail. marché boursier décisions.

Les données quantitatives, bien sûr, font référence à des chiffres ou à des détails définissables que vous pouvez évaluer plus fermement. Les états financiers, les bilans et les rapports sur les flux de trésorerie sont des exemples de ces données.

Les données qualitatives peuvent être plus difficiles à évaluer, notamment parce que chaque négociant peut considérer que certaines qualités sont plus importantes que d'autres. Il peut s'agir, par exemple, d'une technologie exclusive, de la reconnaissance d'une marque ou de l'évaluation des principaux dirigeants de l'entreprise.

En général, la meilleure analyse fondamentale intègre les deux types de données pour tirer une conclusion. Après tout, si les revenus augmentent temporairement, une gestion de qualité médiocre peut rendre ces gains impossibles à maintenir. À l'inverse, un dirigeant d'entreprise de qualité peut ne pas réussir à augmenter la valeur d'un actif en raison d'indicateurs économiques sur lesquels il n'a aucun contrôle.

Illustration : Utiliser l'analyse à bon escient

Les industries ont souvent besoin de modes fonctionnels différents les uns des autres pour améliorer la qualité de leurs actifs et de leurs produits en général. Même dans une industrie générale, les exigences sectorielles peuvent évoluer en fonction de plusieurs facteurs.

Prenons l'exemple du secteur de la restauration. Les restaurants rapides et les restaurants avec service à table ont besoin d'employés de qualité, capables de travailler rapidement tout en offrant un service amical à la clientèle. Cependant, chaque entreprise peut classer différemment ses besoins qualitatifs et quantitatifs.

Un restaurant rapide peut accorder plus d'importance à la rapidité qu'un restaurant avec service à table, et ses cuisiniers peuvent ne pas avoir besoin de beaucoup d'expérience s'ils travaillent de manière cohérente. Les cuisiniers des restaurants à table ont généralement besoin de plus d'expérience et peuvent se permettre de prendre plus de temps pour préparer les plats, car les attentes en matière de qualité sont plus élevées. 

Les restaurants avec service à table peuvent proposer des prix plus élevés que les fast-foods sans que les clients ne s'en émeuvent trop. De leur côté, les fast-foods ont besoin que leur nourriture soit suffisamment bonne pour être distribuée rapidement afin de satisfaire les clients.

Les personnes qui comparent ces secteurs et les entreprises qui les composent peuvent trouver que les données sont trop différentes pour qu'elles puissent faire une affirmation de qualité sur leurs actifs. Au lieu de comparer un restaurant rapide à un restaurant à table, il peut être plus intéressant de vérifier la valeur d'une chaîne plus ancienne par rapport à celle d'une nouvelle entreprise de restauration rapide. Faites preuve d'intelligence dans vos comparaisons et dans la manière dont vous les effectuez.

Utiliser l'analyse fondamentale à votre avantage

En utilisant les données de l'analyse fondamentale, vous pouvez changer votre façon de négocier :

Gestion des investissements

L'analyse technique s'appuie sur les actions passées pour déterminer l'avenir. Avec l'analyse fondamentale, vous examinez les informations actuelles pour évaluer la croissance future dans des aspects à long terme. Une analyse de qualité peut vous aider à accroître la valeur de votre portefeuille au fil du temps, ce qui vous permet de bénéficier des rendements composés.

Identification des risques et préservation du capital

Bien que cela soit lié à la psychologie de la négociation, vous devez avoir de bonnes raisons de conserver ou de vendre vos actifs. Ensemble, les analyses techniques et fondamentales peuvent identifier les risques d'investissement potentiels tout en vous aidant à planifier vos stratégies d'entrée et de sortie afin d'atténuer ou d'éviter les pertes. Dans des conditions de marché particulièrement volatiles, l'utilisation de ces analyses peut faire la différence entre un maintien élevé du capital et une perte exponentielle.

Accroître la fiabilité et la confiance dans les échanges

Tout prop trader doit commencer quelque part. Si vous utilisez vos ressources à bon escient, vous pourrez prendre de meilleures décisions commerciales, étayées par des conclusions logiques. Même si chaque transaction n'est pas aussi fructueuse que vous le souhaiteriez, vous pouvez être fier de réduire vos pertes et d'augmenter la valeur de votre portefeuille étape par étape.

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Black Eagle Financial Group est à la recherche de nouveaux traders et de traders expérimentés qui souhaitent améliorer leurs compétences ! Nous travaillons comme un fonds spéculatif, une société de services financiers et une société de prop trading avec un historique de succès prouvé. Notre équipe a accès aux marchés mondiaux et à diverses plateformes de trading. Elle crée des plans de mentorat personnalisés qui peuvent vous enseigner le psychologie du commerce ou comment utiliser l'analyse fondamentale. Pour en savoir plus sur ce que nous offrons et comment nous pouvons améliorer vos habitudes de trading, contactez Black Eagle Financial Group au numéro gratuit +1 (833) 253-2453 ou visitez notre page de contact dès aujourd'hui.

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