Strategiczny handel akcjami, obligacjami i innymi towarami może zwiększyć portfel inwestycyjny i zarobić znaczny kapitał. Musisz jednak zrozumieć związane z tym ryzyko i określić wielkość pozycji przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji. Z tego przewodnika dowiesz się, jak profesjonalnie obliczyć wielkość pozycji w handlu akcjami. 

Jako wiodący firma handlująca rekwizytami w Nowym JorkuBlack Eagle Financial Group rozumie złożoność zarządzania ryzykiem. Odkryj wskazówki naszych ekspertów dotyczące korzystania z formuły określania wielkości pozycji, która ochroni Twoje aktywa i doprowadzi do udanego handlu akcjami. 

Dlaczego każdy inwestor giełdowy musi praktykować zarządzanie ryzykiem

Zanim przejdziemy do obliczania wielkości pozycji w handlu akcjami, ważne jest, aby zrozumieć wartość zarządzania ryzykiem. Doświadczeni traderzy wiedzą, że każde ryzyko wiąże się z nagrodą, ale jeśli straty będą się nieustannie piętrzyć, to portfel stanie się nie do odrobienia. Ograniczanie ryzyka chroni aktywa i pozwala nadal widzieć długoterminowe zyski. 

Zastosujmy tę metodę w praktyce i przyjrzyjmy się dwóm inwestorom o skrajnie różnych podejściach. Obaj działają ze współczynnikiem wygranych 50%, ale Trader A wybiera procent ryzyka handlowego 20%, podczas gdy Trader B wybiera bardziej konserwatywne ryzyko 2%. Jeśli ciąg 10 transakcji rozpoczyna się od pięciu strat, po których następuje pięć wygranych, obaj mają znacząco różne salda kont. 

Ryzyko 20% ponoszone przez Tradera A wyczyści całe jego konto do piątej straty. Trader B, z drugiej strony, straci tylko 10% swojego konta dzięki skromnemu procentowi ryzyka handlowego wynoszącemu 2%. Trader B jest na dobrej drodze do odzyskania strat podczas kolejnych wygranych, podczas gdy Trader A musi walczyć o zarobienie większej ilości środków, aby zacząć zarabiać na nagrodzie. 

Jaki jest idealny poziom Stop Loss dla inwestorów giełdowych?

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się jak zacząć handlować lub chcesz doskonalić swoją wiedzę, będziesz chciał dążyć do poziomu stop loss, który nie będzie ryzykował więcej niż 2% salda Twojego konta. Dokładna kwota będzie się różnić dla każdej akcji, dlatego też wiedza na temat obliczania wielkości pozycji w handlu akcjami jest tak istotna. 

Załóżmy, że posiadasz portfel o wartości $50,000 i kupujesz akcje po cenie $150 za akcję. Aby zminimalizować stratę, możesz wydać zlecenie stop-loss, gdy cena za akcję spadnie do $135, dzięki czemu możesz chronić swoją początkową inwestycję i zachować więcej pieniędzy na swoje nazwisko. Poziom stop loss może być bliższy pierwotnej cenie zakupu, jeśli w portfelu masz tylko $2,500 i nie możesz podjąć większego ryzyka inwestycyjnego. 

Etapy określania wielkości pozycji na potrzeby zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jako profesjonalny trader zadecyduje o długowieczności twojego sukcesu i o tym, czy zobaczysz małe, stałe zyski zamiast strat i zysków przypominających kolejkę górską. Nauka obliczania wielkości pozycji w handlu akcjami będzie wymagać kilku kluczowych wskaźników, ale formuła pozostaje prosta. Poniżej znajduje się zestawienie kroków, które pomogą ci znaleźć wielkość pozycji na akcjach. 

1. Obliczenie całkowitego ryzyka na transakcję

Eksperci zalecają konserwatywny handel i nie ryzykowanie więcej niż 2% swojego portfela. Ta taktyka pozwala na bardziej wszechstronną alokację kapitału w przyszłości i nie powstrzyma Cię po serii strat. Aby przekształcić procent ryzyka handlowego w wymierną kwotę, wykonaj następujące kroki:

• Oblicz swój całkowity kapitał handlowy
• Przypisanie wartości procentowej ryzyka
• Podziel całkowity kapitał przez procent ryzyka handlowego

Załóżmy, że masz saldo konta w wysokości $100,000 i decydujesz się na ryzyko 1% dla swojej transakcji, co daje $1,000. Jest to całkowita kwota, którą jesteś gotów stracić na pojedynczej transakcji. 

2. Ustal stop loss dla akcji

Poziom stop loss dla akcji odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem. Aby pozostać przy liczbach całkowitych, powiedzmy, że kupujesz akcje po cenie $100 za akcję i ustawiasz zlecenie stop-loss, gdy cena spadnie do $80 za akcję. 

3. Użyj tych liczb, aby określić wielkość pozycji akcji

Teraz, gdy masz już dane dotyczące całkowitego ryzyka i stop loss, możesz obliczyć wielkość pozycji dla swojej transakcji. Zacznij od odjęcia kwoty stop-loss od pierwotnej ceny zakupu akcji. Następnie podziel swoje całkowite ryzyko przez ryzyko akcji.

Użyjmy poniższych przykładowych wskaźników, aby zobaczyć tę formułę w akcji:

• Saldo konta: $100,000
• Procent ryzyka handlowego: 1%
• Ryzyko na transakcję: $1,000
• Cena zakupu akcji na jedną akcję: $100
• Cena stop loss na akcję: $80

Odjęcie ceny stop-loss ($80) od pierwotnej ceny akcji ($100) daje stratę $20 na akcję. Podzielenie wartości ryzyka na transakcję ($1,000) przez stratę $20 na akcję daje ostateczną wielkość pozycji 50 akcji dozwolonych na transakcję. 

Wiedza o tym, jak obliczyć wielkość pozycji w handlu akcjami za pomocą tego wzoru, znacznie ułatwi ustalenie, ile akcji należy sprzedać po rozsądnej cenie bez wpływu na portfel. Współpraca z firmą prop tradingową, taką jak Black Eagle Financial Group, daje dostęp do raporty niestandardowe które szczegółowo opisują kluczowe wskaźniki, takie jak alokacja kapitału, wielkość pozycji i inne. Mając do dyspozycji wszystkie te informacje, można opracować sprawdzoną strategię skutecznego handlu przy niewielkim ryzyku. 

Inne formy zarządzania ryzykiem w obrocie akcjami

Obliczanie wielkości pozycji z pewnością pomaga zminimalizować ryzyko podczas handlu akcjami. Nie jest to jednak jedyna strategia, którą można wykorzystać na swoją korzyść. Eksperci zalecają następujące metody skutecznego zarządzania ryzykiem:

• Dywersyfikacja aktywów: Wypełnij swój portfel nie tylko inwestycjami w akcje, ale także innymi towarami, aby uniknąć ryzyka związanego z dużą zmiennością rynku. 
• Inwestowanie w aktywa globalne: Rozważ rozszerzenie swoich inwestycji poza rynki amerykańskie i skoncentruj się na innych rynkach, aby uzyskać większe możliwości zysku. 
• Priorytetowy stosunek ryzyka do zysku: Skoncentruj się na tym, ile możesz potencjalnie zarobić, podejmując ryzyko handlowe. Ma to bezpośredni wpływ na wielkość pozycji, gdy sprzedajesz akcje, aby uniknąć większych strat. 

Realizacja tych strategii pomoże ci zbudować portfel, który może doświadczać stopniowego wzrostu ze względu na ograniczone ryzyko. 

Podnieś swój handel dzięki Black Eagle Financial Group

Przestrzegaj wskazówek zawartych w tym przewodniku, aby obserwować długoterminowy wzrost swoich aktywów jako klient Black Eagle Financial Group. Wiedza na temat obliczania wielkości pozycji w handlu akcjami może dać ci przewagę we wszystkich transakcjach i skutecznie zarządzać ryzykiem, aby twój portfel pozostał solidny. 

Pomożemy we wszystkim, co musisz wiedzieć o dźwignia handlowa abyś mógł odnosić ciągłe sukcesy w swoich transakcjach. Profesjonaliści są zawsze dostępni, aby oferować wsparcie i pomoc.

Czy chcesz wykorzystać swoją wiedzę z zakresu finansów i zaprezentować ją w ramach własnej firmy handlowej? Skontaktuj się z Black Eagle Financial Group już dziś pod numerem +1 (833) 253-2453, aby rozpocząć. Poproś o więcej informacji już teraz.