Dźwignia handlowa to potężne narzędzie, które pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje przy stosunkowo niewielkiej kwocie kapitału początkowego. 

Zrozumienie dźwigni finansowej jest kluczowe dla profesjonalnych traderów zainteresowanych maksymalizacją zysków przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem. 

Black Eagle Financial Group, jedna z wiodących firmy prop tradingowe w ChicagoWyjaśnia podstawy handlu z dźwignią, w tym ryzyko, korzyści i najlepsze praktyki dla profesjonalnych traderów. 

Czym jest handel z dźwignią finansową?

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej istnieje od wieków i jest sprawdzoną metodą pożyczania środków w celu zwiększenia wielkości pozycji handlowej. 

Technika ta daje inwestorom kontrolę nad większymi pozycjami w aktywach bazowych lub instrumentach finansowych, w tym towarach, rynku Forex i innych. rynek akcji udziałów, przy mniejszej początkowej inwestycji osobistej. 

Na przykład, jeśli zainwestujesz $5,000 i wykorzystasz wskaźnik dźwigni 10:1, możesz kontrolować pozycję $50,000. Dźwignia działa we wszystkich kierunkach, wzmacniając zarówno zyski, jak i straty. 

W powyższym przykładzie, przy stosunku 10:1, zysk 1% przyniósłby $500, a nie $50. Jednak strata 1% wyniosłaby $500, a nie $50.

Jak działa dźwignia handlowa

Ustanowienie strategii dźwigni handlowej rozpoczyna się od założenia rachunku zabezpieczającego u brokera. Rachunki z depozytem zabezpieczającym pozwalają inwestorom pożyczać kapitał w celu zwiększenia ich pozycji handlowej, zwiększając w ten sposób ich zyski i straty. 

Otwarcie rachunku handlowego

Brokerzy oferują rachunki z depozytem zabezpieczającym, które znacznie różnią się od zwykłych rachunków gotówkowych, ponieważ umożliwiają inwestorom pożyczanie środków od brokera w celu zwiększenia pozycji handlowych. Brokerzy wymagają początkowego depozytu gotówkowego - "depozytu zabezpieczającego" - aby otworzyć rachunek jako zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami. 

Wybór rozmiaru pozycji

Po założeniu rachunku z depozytem zabezpieczającym inwestor decyduje o wielkości pozycji, którą chce kontrolować. Wiąże się to z rozważeniem wielkości konkretnego aktywa, którym inwestor chce handlować, oraz wskaźnika dźwigni, który pasuje do jego ogólnej strategii inwestycyjnej i tolerancji ryzyka. 

Określanie wskaźnika dźwigni finansowej

Wskaźnik dźwigni wybrany przez pożyczkobiorcę i zatwierdzony do kontroli limitów pożyczek. Na przykład wskaźnik dźwigni 10:1 pozwala inwestorowi handlować do dziesięciu razy powyżej jego osobistej inwestycji w pozycję. 

Brokerzy oferują różne wskaźniki dźwigni w zależności od wytycznych regulatora, klasy aktywów będących przedmiotem obrotu i innych czynników. Handel na rynku Forex ma wskaźniki dźwigni tak wysokie, jak 50:1 lub 100:1, podczas gdy handel akcjami generalnie ma znacznie niższe wskaźniki, nawet 2:1. 

Wymagany depozyt początkowy

Początkowy depozyt zabezpieczający to gotówka wymagana do otwarcia rachunku z pozycją lewarowaną. Brokerzy obliczają wymagany depozyt zabezpieczający na podstawie wskaźnika dźwigni i całkowitej wartości pozycji. 

Realizacja transakcji

Po utworzeniu i zasileniu rachunku depozytu zabezpieczającego inwestorzy mogą realizować wyznaczone transakcje. Kupują wybrane aktywa po ich aktualnej wartości rynkowej. Wskaźnik dźwigni mnoży początkową transakcję zgodnie z kwotą depozytu zabezpieczającego z uwzględnieniem wskaźnika. 

Monitorowanie i wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Po zawarciu transakcji inwestor musi stale monitorować pozycję. Ze względu na zwiększony efekt zysków i strat, jeśli wartość pozycji spadnie poniżej "depozytu zabezpieczającego", broker wystawi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający jest z góry ustalonym progiem ustalonym dla pokrytych strat. 

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego oznacza, że inwestor musi wpłacić dodatkowe środki pieniężne na konto depozytu zabezpieczającego, aby utrzymać pozycję. Jeśli inwestor nie spełni wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, broker może zlikwidować pozycję, aby odzyskać pożyczone środki.

Zarządzanie ryzykiem na rachunku zabezpieczającym

Rachunki zabezpieczające mogą obejmować ważne zabezpieczenia zarządzania ryzykiem. Inwestorzy mogą ustawić zlecenia stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty, podczas gdy dywersyfikacja portfela na rachunku zabezpieczającym pomaga rozłożyć ryzyko. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z kontem, inwestorzy muszą być świadomi kosztów odsetkowych i innych opłat związanych z pożyczkami z depozytem zabezpieczającym. 

Profesjonalne strategie dźwigni finansowej 

Profesjonalni traderzy starannie planują i realizują strategie podczas handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Rozważne strategie koncentrują się na konserwatywnych wskaźnikach dźwigni, zwłaszcza podczas nauki odpowiednich technik. 

Jak wspomniano powyżej, uważne monitorowanie i budowanie ochrony zleceń stop-loss jest niezbędne dla traderów, którzy rozwijają długoterminowe umiejętności zarządzania ryzykiem jako profesjonalni traderzy. 

Plusy i minusy handlu z dźwignią finansową

Ważne jest, aby ponownie spojrzeć na to, jak moc handlu dźwignią działa w obu kierunkach, wzmacniając w równym stopniu zyski i straty.

Plusy

Handel z dźwignią daje inwestorom znaczące korzyści:

• Zwiększenie zysków. Pozycja wysokiej dźwigni finansowej możliwa dzięki pożyczonemu kapitałowi zwiększa zysk z każdej udanej transakcji.
• Efektywność kapitałowa. Ponieważ dźwignia finansowa pozwala inwestorom na utrzymywanie powiększonych pozycji, ich osobiste fundusze są bardziej uwolnione do inwestowania w inne pozycje.
• Dywersyfikacja i hedging. Dźwignia finansowa daje inwestorom większe możliwości dywersyfikacji portfeli i zabezpieczania pozycji w celu zmniejszenia ogólnego profilu ryzyka.  

Wady

Inwestorzy muszą być świadomi ryzyka związanego z transakcjami lewarowanymi, w tym:

• Wzmocnienie strat. Tak jak dźwignia powiększa zyski, tak samo wpływa na straty na pozycjach. 
• Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i likwidacja. W przypadku, gdy rynek porusza się przeciwko pozycji tradera, wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego stawiają natychmiastowe ultimatum - wpłać więcej gotówki lub zobacz, jak ich pozycja zostaje zamknięta ze stratą.
• Odsetki i koszty pożyczki. Pożyczka z depozytem zabezpieczającym wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek i opłat za pożyczone środki. 
• Wpływ emocjonalny i psychologiczny. Chociaż obszar ten nie jest tak łatwy do określenia ilościowego jak dolary i centy, jest to poważna kwestia dla traderów. Handel dźwignią finansową może być stresujący i czasami popycha traderów do podejmowania emocjonalnych decyzji. Programy wsparcia i mentoringu Black Eagle Financial Group pomagają profesjonalnym traderom stać się bardziej biegłymi w dokonywaniu rozsądnych wyborów podczas nauki skutecznych strategii. 

Najlepsze praktyki dla profesjonalnych traderów korzystających z dźwigni finansowej

Odnoszący sukcesy profesjonalni traderzy wykorzystujący dźwignię finansową stale pracują nad ulepszaniem swoich strategii handlowych, w tym poprzez:

• Ciągła edukacja. Inwestorzy odnoszący sukcesy są na bieżąco z istotnymi trendami rynkowymi i nowymi osiągnięciami w zakresie strategii dźwigni finansowej. 
• Technologia lewarowania. Nie sposób przecenić znaczenia konsekwentnego i ciągłego monitorowania pozycji lewarowanych. Skuteczni traderzy wykorzystują technologię na swoją korzyść, aby być na bieżąco z aktywnością rynkową i krytycznymi wskaźnikami zainteresowania.
• Solidny rozwój planu handlowego. Odnoszący sukcesy profesjonalni traderzy wykorzystujący dźwignię finansową poświęcają dużo czasu i energii na opracowywanie solidnych strategii. Co równie ważne, trzymają się oni swoich planów i strategii zarządzania ryzykiem pod presją rynku. 

Rozwijaj swoje umiejętności handlowe z Black Eagle Financial Group  

Black Eagle Financial Group zobowiązuje się do wspieranie profesjonalnych traderów z narzędziami i zasobami do rozwijania i doskonalenia doskonałych umiejętności i technik handlowych. Nasz mentoring i wskazówki w dziedzinach takich jak handel wysokiej częstotliwości pomoże ci przenieść twoją karierę handlową na wyższy poziom. 

Dźwignia handlowa oferuje potencjał wyższych zwrotów, choć niezbędne jest ostrożne zarządzanie ryzykiem związanym z dźwignią. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Black Eagle Financial Group może zapewnić zasoby i kapitał potrzebny do osiągnięcia sukcesu, Skontaktuj się z nami online lub zadzwoń pod numer +1 514 532-0520 lub bezpłatny numer +1 833 BL EAGLE (253-2453). Porozmawiajmy o tym, jak możemy przenieść Twój handel na wyższy poziom.