Cómo utilizar el análisis fundamental en el Prop Trading

1 de junio de 2024

Información

Como prop trader, necesita saber cómo analizar una situación de trading y evaluar cómo dar los siguientes pasos. Es probable que haya oído hablar de las ventajas del análisis técnico, pero también necesita conocimientos de análisis fundamental.

¿Qué diferencia al análisis fundamental y cómo se practica? Como uno de los Las mejores empresas de negociación por cuenta propia de Nueva YorkEn Black Eagle Financial Group, nos enorgullecemos de nuestra capacidad para tomar decisiones positivas y enseñar a otros a hacer lo mismo. Black Eagle Financial Group tiene todo lo que necesita saber sobre el uso de análisis fundamentales para impulsar su rendimiento comercial.

¿Qué es el análisis fundamental y cómo puede ayudar?

El análisis fundamental se centra más en los datos pasados y presentes de diversas áreas para ayudar a determinar los factores subyacentes de las fluctuaciones actuales de los precios. Se puede considerar que el análisis técnico consiste en revisar gráficos anteriores para extraer conclusiones futuras y el análisis fundamental en comprender por qué los gráficos actuales se mueven como lo hacen ahora.

Se examinan detenidamente los detalles fundamentales que han contribuido a determinar el valor actual del activo y hacia dónde cabe esperar que se dirija:

  • Análisis del sector
  • Valor intrínseco del activo
  • Estado general de la economía
  • Métricas de rendimiento de la empresa

Utilizar el análisis fundamental para valorar un activo

¿Cómo saber cuánto vale un bien? ¿En qué debe basarse para saberlo? La analítica fundamental trata de responder a estas preguntas, intentando predecir el valor de un activo y cuánto puede esperar que mejore la empresa que lo distribuye.

El análisis fundamental se basa en tres supuestos principales:

  • Primero: El precio actual de las acciones no suele reflejar el valor real de una empresa en comparación con los datos financieros disponibles.
  • Segundo: Hay que fijarse directamente en los datos fundamentales de la empresa para determinar el valor real de sus activos.
  • Tercero: El mercado bursátil acabará reflejando los detalles fundamentales que descubra sobre el activo. Sin embargo, puede ser difícil determinar cuándo se producirá el reflejo directo, ya que puede tardar semanas, años o incluso décadas.

Es posible que ya utilice detalles fundamentales en las operaciones que realice. Utilizas el análisis fundamental si te fijas en la empresa, en cómo funciona y en sus comportamientos económicos generales.

Por ejemplo, usted se ha fijado en un activo de un sector que conoce bien. Como se trata de una empresa nueva, el valor actual del activo es de $6, cuando los precios típicos del sector se sitúan en torno a $40. Utilizando la información canalizada a través del análisis fundamental, algunos operadores anticipan que el valor intrínseco del activo es de $52, mientras que otros dicen que es de $46.

Tal vez, según su evaluación, se encuentre en algún punto entre esas cantidades. En cualquier caso, cualquier operador fundamental sugeriría comprar el activo ahora debido a su alto valor intrínseco en comparación con los estándares del sector. Usted quiere asegurarse el activo pronto para disfrutar de un alto rendimiento de la inversión una vez que alcance su supuesto potencial.

Tipos de análisis fundamental

Un prop trader prudente comparará un activo y su empresa distribuidora con otras empresas con activos similares. Puede utilizar datos cualitativos y cuantitativos para hacer mejores bolsa de valores decisiones.

Los datos cuantitativos, por supuesto, se refieren a cifras o detalles definibles que se pueden valorar con mucha más firmeza. Ejemplos de estos datos son los estados financieros, los balances y los informes de tesorería.

Los datos cualitativos pueden ser más difíciles de evaluar, sobre todo porque cada operador puede considerar que unas cualidades son más importantes que otras. Algunos ejemplos pueden ser la tecnología propia, el reconocimiento de la marca o las evaluaciones de los altos ejecutivos de la empresa.

En general, el mejor análisis fundamental incorpora ambos tipos de datos para extraer una conclusión. Al fin y al cabo, si las cifras de ingresos aumentan temporalmente, la mala calidad de la gestión podría hacer que esas ganancias no se mantuvieran. A la inversa, un ejecutivo de alta calidad aún puede fracasar en su intento de aumentar el valor de un activo debido a indicadores económicos fuera de su control.

Ilustración: Utilizar el análisis con prudencia

Las industrias suelen requerir modos funcionales diferentes entre sí para potenciar la calidad de sus activos y productos en general. Incluso en una industria general, los requisitos del sector pueden cambiar y centrarse más en varios factores.

Pensemos, por ejemplo, en el sector de la restauración. Los restaurantes de comida rápida y los de comida a domicilio necesitan empleados de alta calidad que puedan trabajar con rapidez al tiempo que prestan un servicio amable al cliente. Sin embargo, cada empresa puede clasificar sus necesidades cualitativas y cuantitativas de forma diferente.

Un restaurante de comida rápida puede valorar más la rapidez que un restaurante de comida a domicilio, y sus cocineros pueden no necesitar mucha experiencia si trabajan con constancia. Los cocineros de un restaurante de comida a domicilio suelen necesitar más experiencia y pueden permitirse tardar más en servir la comida debido a las mayores expectativas de calidad. 

Los restaurantes de comida a domicilio pueden poner precios más altos a sus productos que los de comida rápida sin que los clientes se opongan demasiado. Por su parte, los restaurantes de comida rápida necesitan que su comida sea lo bastante buena como para salir rápido a satisfacer al cliente.

Quienes comparen estos sectores y empresas dentro de ellos pueden encontrar que los datos difieren demasiado como para hacer una afirmación de alta calidad sobre sus activos. En lugar de comparar un restaurante de comida rápida con un restaurante, puede que le resulte más beneficioso comprobar el valor de una cadena más antigua frente a una nueva empresa de comida rápida. Sea inteligente a la hora de comparar a quién y cómo.

Utilizar el análisis fundamental en su beneficio

Utilizando los datos a través del análisis fundamental, puede cambiar su forma de operar:

Gestión de inversiones

Con el análisis técnico, se observan las acciones del pasado para ayudar a determinar el futuro. Con el análisis fundamental, se observa la información presente para evaluar el crecimiento futuro en aspectos a largo plazo. Un análisis de alta calidad puede ayudarle a aumentar el valor de su cartera a lo largo del tiempo, permitiéndole recibir la retroalimentación de los rendimientos compuestos.

Identificación de riesgos y preservación del capital

Aunque esto está relacionado con la psicología del trading, es necesario tener buenas razones para mantener o vender los activos. Juntos, los análisis técnicos y fundamentales pueden identificar los riesgos potenciales de la inversión, al tiempo que le ayudan a programar sus estrategias de entrada y salida para mitigar o evitar pérdidas. En condiciones de mercado especialmente volátiles, el uso de estos análisis puede ser la diferencia entre un mantenimiento elevado del capital y una pérdida exponencial.

Mayor fiabilidad y confianza en el comercio

Todo operador debe empezar por algún sitio. Si utiliza sus recursos con prudencia, podrá tomar mejores decisiones de trading respaldadas por conclusiones lógicas. Aunque puede que no todas las operaciones tengan el éxito que desearías, puedes enorgullecerte de reducir las pérdidas y aumentar el valor de la cartera paso a paso.

Aumente la confianza en sus operaciones con Black Eagle Financial Group

Black Eagle Financial Group busca operadores nuevos y experimentados que quieran mejorar sus habilidades. Trabajamos como fondo de cobertura, empresa de servicios financieros y firma de prop trading con un historial de éxito probado. Nuestro equipo tiene acceso a mercados de todo el mundo y a diversas plataformas de negociación. Crea planes de tutoría personalizados que pueden enseñarle las psicología del trading o cómo utilizar el análisis fundamental. Para obtener más información sobre lo que ofrecemos y cómo podemos mejorar sus hábitos de negociación, póngase en contacto con Black Eagle Financial Group llamando al número gratuito +1 (833) 253-2453 o visite nuestra página de contacto hoy mismo.

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