6 strategii ochrony kapitału handlowego

13 września 2023 r.

Informacje

Nowi traderzy często koncentrują się wyłącznie na osiąganiu zysków. Jeśli myślisz o handlu jako o szybkim sposobie na zarobienie pieniędzy, w końcu podejmiesz złe decyzje, które nie przyniosą ci korzyści w dłuższej perspektywie. Pomyśl o handlu jako o powolnym i stałym sposobie na osiąganie zysków w czasie.

W tym poście omówimy niektóre z najlepszych strategii ochrony kapitału handlowego. Możliwe jest dokonywanie mądrych inwestycji, nawet jeśli nie jesteś w stanie dokonać dużej inwestycji na samym początku swojej podróży handlowej. 

Black Eagle Financial Group jest własna firma handlowa w celu przeniesienia handlu na wyższy poziom dzięki kilku opcjom routingu i programowi mentorskiemu.

1. Trzymaj się zasady jednego procenta

Jeśli chodzi o inwestowanie, nie ma sztywnej i szybkiej zasady określającej, ile pieniędzy potrzebujesz, aby rozpocząć handel. Wielu traderów decyduje się inwestować nie więcej niż jeden procent swojego kapitału handlowego w każdą transakcję. Jest to świetny sposób na utrzymanie pozycji na rynku, jeśli ostatecznie stracisz pieniądze na transakcji.

2. Dywersyfikacja portfela

Utrzymywanie tylko jednej pozycji może spowodować ogromne straty w przypadku załamania rynku. Dywersyfikacja poprzez utrzymywanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji w różnych sektorach rynku może pomóc zmniejszyć ryzyko. 

Kiedy rynek załamał się w 2015 r., traderzy utrzymujący długie pozycje stracili ogromne ilości kapitału handlowego. Ci, którzy posiadali zarówno długie, jak i krótkie pozycje, byli w stanie utrzymać bardziej zrównoważony portfel.

Niektórzy traderzy przyjmują zupełnie inną postawę i utrzymują tylko krótkie lub długie pozycje w danym czasie. Strategia ta sprawdza się w przypadku osób posiadających szczegółową wiedzę na temat swoich transakcji i historii ich przewidywalności. Skupienie się na stabilnych transakcjach w określonych sektorach może pomóc niektórym traderom w ograniczeniu ryzyka. 

3. Zawsze używaj zlecenia Stop-Loss 

Zlecenie stop-loss jest jedną z najlepszych strategii handlowych służących do ochrony kapitału handlowego. Pomaga zarządzać potencjalnym ryzykiem poprzez wyznaczenie określonego czasu na handel, gdy rynek spada. Broker sprzeda określone akcje, gdy ich cena spadnie poniżej wyznaczonej kwoty.

Na przykład, jeśli kupujesz akcje po cenie $10 za akcję, możesz wprowadzić zlecenie stop-loss na $8. Twój broker sprzeda akcje, jeśli ich cena spadnie poniżej $8, ograniczając Twoje straty.

Korzyści ze zleceń Stop-Loss w handlu

Zlecenie stop-loss działa jak polisa ubezpieczeniowa dla akcji. Jego wdrożenie nie wiąże się z żadnymi kosztami, a broker płaci prowizję tylko w przypadku sprzedaży akcji. Zlecenie stop-loss daje ci swobodę skupienia się na innych rzeczach bez konieczności ciągłego monitorowania swoich akcji.

Kolejną korzyścią jest to, że zlecenie stop-loss zapobiega utracie pieniędzy poprzez trzymanie się akcji, jeśli czujesz osobistą więź. Może się to wydawać naciągane, ale wielu traderów trzyma się swoich ulubionych akcji w nadziei, że odzyskają one swoją pozycję na rynku i ostatecznie tracą pieniądze w dłuższej perspektywie.

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu zleceń stop-loss należy poświęcić trochę czasu na dokładne zrozumienie następujących kwestii rodzaj strategii inwestycyjnej które działa dla Ciebie. Jeśli jesteś inwestorem, który woli trzymać akcje, gdy rynek się waha, nie skorzystasz ze zlecenia stop-loss. 

Bez względu na strategię, zlecenie stop-loss nie gwarantuje zysku. To zależy od Ciebie i Twoich własnych wyborów inwestycyjnych. 

Jak ustalić, gdzie umieścić zlecenie Stop-Loss?

Jeśli dopiero zaczynasz handlować i składać zlecenia stop-loss, na początku ich umieszczanie może być trudne. Istnieją cztery kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby określić, gdzie umieścić zlecenie stop-loss.

Najpierw sprawdź najniższy punkt z poprzedniego dnia. To dobry punkt wyjścia.

Następnie sprawdź ogólną strukturę rynku pod kątem wahań. Zwróć uwagę na strefę wsparcia swoich akcji i umieść stop-loss tuż poniżej tego poziomu. W ten sposób możesz sprzedać, jeśli akcje spadną poniżej przewidywanego najniższego poziomu.

Trzecią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest średni rzeczywisty zasięg (Average True Range, ATR) poniżej ostatniej strefy wsparcia. ATR jest miarą zmienności w 14 okresach. Umieść stop loss jeden ATR poniżej ostatniej strefy wsparcia.

Metoda procentowa to czwarty sposób na określenie miejsca złożenia zlecenia stop-loss. W przypadku tej metody należy zastanowić się nad procentem pieniędzy, które jesteśmy gotowi stracić w przypadku sprzedaży. Jeśli czujesz się komfortowo ze stratą 10%, ale nie więcej, umieść stop-loss poniżej tej wartości.

4. Użyj zlecenia Buy Stop, aby wejść na rynek

Zlecenie buy stop umożliwia zakup akcji, gdy ich cena spadnie poniżej określonego poziomu. Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-loss, nie musisz stale monitorować pożądanych akcji. Jeśli cena spadnie do wyznaczonego poziomu, możesz automatycznie zainwestować, a jeśli cena wzrośnie, zlecenie buy stop automatycznie zatrzyma proces zakupu, chroniąc Cię przed zainwestowaniem większej ilości pieniędzy niż chcesz.

5. Ocena ryzyka każdej transakcji

Każda transakcja wiąże się z ryzykiem zarówno zysku, jak i straty. Zamiast działać pod wpływem impulsu, należy poświęcić czas na ocenę potencjalnego ryzyka związanego z każdą akcją. Akcje o większym potencjale zysku są mądrą inwestycją, a akcje o niestabilnej historii są bardziej ryzykowne.

Ryzykowanie tej samej kwoty kapitału w każdej transakcji pomoże chronić konto. Ponieważ nigdy tak naprawdę nie wiadomo, które transakcje przyniosą zysk, inwestowanie tej samej kwoty we wszystkich transakcjach jest mądrym zarządzaniem pieniędzmi.

6. Wykorzystanie testów historycznych

Backtesting wykorzystuje dane historyczne do symulacji skuteczności strategii. Jest to świetny sposób dla nowych traderów, aby dopracować swoje umiejętności inwestycyjne i dowiedzieć się, które strategie działają najlepiej. Kiedy korzystasz z backtestingu, pracujesz przy założeniu, że jeśli wybrana przez ciebie strategia działa z danymi historycznymi, to będzie również działać w przyszłych transakcjach.

Zautomatyzowane programy uruchamiają dane historyczne i dostarczają przewidywany wynik. Jeśli backtesting się nie powiedzie, można dostosować strategię i spróbować ponownie, aby uzyskać lepszy wynik.

Główną zaletą backtestingu jest to, że ponieważ jest to test hipotetyczny, nie tracisz kapitału podczas tego procesu.

Przenieś swoją grę handlową na wyższy poziom

Jeśli chodzi o ochronę kapitału handlowego, nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Strategie, które sprawdzają się w przypadku innych osób, mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Bez względu na to, jakie strategie zdecydujesz się wdrożyć, kluczowa jest konsekwencja.  

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz podejść do handlu i wdrażaj długoterminowe strategie, aby z czasem zwiększać swoje zyski.

Black Eagle Financial Group to własna firma handlowa oferująca konkurencyjne ceny i wiodącą pozycję na rynku. platformy transakcyjne aby w pełni dostosować swoje doświadczenie handlowe. Nie ma minimalnego wymogu kapitałowego, a handel w czasie rzeczywistym można rozpocząć od samego początku.

Jeśli jesteś gotowy, aby podnieść swój poziom handlu, wypełnij nasz formularz kontaktowy lub zadzwoń pod bezpłatny numer 1-833-BL-EAGLE (253-2453). Chroń swój kapitał handlowy z naszą pomocą.

Udostępnij ten post

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Powiązane posty

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

styczeń 20, 2024

Informacje

Jak stworzyć algorytm handlowy dla strategicznego sukcesu?

styczeń 20, 2024

Informacje

Kompleksowy przewodnik po testowaniu wstecznym strategii handlowych w celu uzyskania zyskownych wyników

styczeń 20, 2024

Informacje

Demistyfikacja wpływu poślizgu handlowego na strategię inwestycyjną